Джуди Хоппс и Ник Уайлд теперь слаженный дуэт в рядах полиции Зверополиса. Их партнерство, проверенное временем, кажется, наладило рутинный порядок в работе. Однако это затишье оказалось обманчивым. В городе объявился новый, крайне опасный злоумышленник. Его личность окутана тайной, а методы действий бросают вызов всей системе. Преступник, известный лишь как Рептилия, действует с пугающей хладнокровностью, его следы ведут в самые мрачные и неисследованные уголки мегаполиса.
Расследование этого дела не вписывается в стандартные протоколы. Чтобы добраться до истины, Джуди и Ник вынуждены покинуть безопасные центральные районы и погрузиться в подпольный мир города. Эти кварталы, куда редко заходит закон, живут по своим жестоким правилам. Каждый шаг здесь сопряжен с риском, а доверять можно лишь инстинктам и напарнику.
Работа под прикрытием становится их новой реальностью. Им приходится примерять чужие роли, вживаться в образы, балансируя на тонкой грани между своим служебным долгом и той личиной, которую они вынуждены носить. На этом опасном пути они встречают неожиданных помощников, чьи мотивы далеки от чистоты помыслов, и сталкиваются с врагами, чья мощь и влияние простираются гораздо дальше, чем можно было предположить.
В этом хаосе их партнерство подвергается самому серьезному испытанию. Старые обиды и шутки уступают место абсолютной необходимости полагаться друг на друга. Каждое решение, каждое слово, сказанное шепотом в темном переулке, должно быть выверено. Их взаимное доверие становится не просто преимуществом, а единственным ключом к разгадке и залогом выживания. От того, смогут ли они действовать как единое целое, теперь зависит не только исход дела, но и стабильность всего Зверополиса, который уже почувствовал на себе угрозу нового хаоса.