Прошло лишь четыре месяца с того страшного дня, когда Елена и Джереми Гилберты потеряли родителей. Семнадцатилетняя девушка и ее младший брат, которому всего пятнадцать, каждый день борются с пустотой, пытаясь найти силы для обычных дел. Раньше Елена блистала в школе — отличные оценки, всеобщее внимание, уверенность в себе. Теперь ей приходится прикладывать огромные усилия, чтобы за улыбкой скрыть глубокую грусть, которую она носит внутри.
Новый учебный год принес неожиданные перемены. В школе появился Стефан Сальваторе — спокойный, сдержанный парень, чья загадочность сразу выделила его среди других. Между ним и Еленой быстро возникла взаимная симпатия, легкое притяжение, которое почувствовали оба. Но девушка даже не догадывается, что за обычной внешностью Стефана скрывается тайна, которой уже несколько столетий. Он — вампир, старающийся жить по человеческим законам, отвергающий свою темную природу.
Однако не все разделяют его убеждения. Дэймон, старший брат Стефана, представляет собой полную противоположность. Он наслаждается силой, которую дарует ему бессмертие, и не скрывает своей жажды крови. Дэймон циничен, опасен и совершенно непредсказуем. Его появление в тихом Мистик Фоллз нарушает хрупкое спокойствие, которое пытался сохранить Стефан.
Теперь двум братьям предстоит не просто противостояние. Их борьба затрагивает всех, кто окружает Елену. Под угрозой оказываются ее друзья, жители городка, сама жизнь, которую она пытается наладить. Стефан стремится защитить тех, к кому привязался, оставаясь верным своим принципам. Дэймон же видит в людях лишь игрушку, источник развлечения. Мистик Фоллз становится ареной их древнего конфликта, где на кону стоят человеческие судьбы.
Елена, все еще переживающая личную трагедию, невольно оказывается в центре этих событий. Ее чувства к Стефану растут, но чем больше она узнает, тем сложнее становится отделить правду от вымысла. Джереми, пытающийся справиться с потерей по-своему, тоже попадает в круговорот странных происшествий, начавшихся в городе. Друзья Елены — верная Бонни, импульсивная Кэролайн, рассудительный Мэтт — постепенно замечают, что в Мистик Фоллз творится что-то необъяснимое.
Под маской обычного провинциального городка скрываются старые тайны, мистические истории, уходящие корнями в далекое прошлое. Борьба между братьями Сальваторе — это не просто семейный спор. Это столкновение двух миров, двух взглядов на вечность. И от того, чья сторона победит, может зависеть будущее каждого, кто живет в этом, казалось бы, спокойном месте. Елене предстоит не только справиться с горем, но и разобраться в новых чувствах, научиться доверять в ситуации, где опасность может скрываться за самой привлекательной улыбкой.