Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключалась в том, что Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но его мелкое производство было разгромлено УБН буквально накануне. В ходе полицейского рейда Джесси потерял и напарника, и свою примитивную лабораторию, оказавшись в подвешенном состоянии.
Таким образом, встреча бывшего учителя и неудачливого ученика стала началом их опасного партнёрства. Уайт привносил в это дело научный подход и стремление к совершенству, а Пинкман — связи в криминальной среде и практическое понимание нелегального бизнеса. Их союз, рождённый из отчаяния и обстоятельств, положил начало истории, полной непредсказуемых поворотов и тяжёлых моральных выборов.