В конце девятнадцатого столетия Российская империя живет в ожидании грозного конфликта с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Расследовать эту тревожную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, где он находит Левшу — некогда прославленного умельца, ныне почти забытого. Этот мастер обладает уникальным даром и знанием тайн механики. Неожиданный союз аристократа и ремесленника становится ключом к запутанному делу.
Им предстоит шагнуть в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может оказаться роковым. Заговор затрагивает высшие круги власти, а нити замысла ведут в самое сердце империи. Героям придется не только противостоять могущественным врагам, но и заглянуть в прошлое, где хранятся болезненные семейные секреты.
Петр и Левша стоят перед тяжелым решением: где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца? Их действия определят не только исход противостояния с внешним врагом, но и их личные судьбы. От найденного механизма может зависеть будущее всей страны, а цена ошибки будет непомерно высока.