В центре сюжета — два специалиста, Дрю Фостер и Кара Вон, которые сталкиваются с крайне необычным делом. Они расследуют вспышку странной инфекции, передающейся половым путём. Сначала её симптомы кажутся лишь внешними, почти художественными изменениями, но вскоре становится ясно: за этой обманчивой красотой скрывается смертельная опасность.
Работа усложняется тем, что на героев начинается настоящая охота. Им приходится скрываться, действуя в тени, потому что на их пути встают не только законы природы, но и коррумпированные государственные служащие. Последние явно заинтересованы в том, чтобы правда не вышла наружу. Ситуация накаляется, когда появляется профессиональный наёмник, чья задача — устранить слишком любопытных исследователей.
Постепенно Фостер и Вон приходят к выводу, что столкнулись не с простой эпидемией. Всё указывает на масштабный правительственный заговор, где смертельный вирус — лишь один из элементов чьей-то тщательно продуманной игры. Каждое их открытие делает их мишенью, заставляя не просто искать лекарство, а бороться за собственную жизнь, пытаясь раскрыть систему, которая готова на всё ради сохранения секретов.