Март 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной Победы, кажется, рукой подать. Но в тылу, в прифронтовой полосе, творится нечто необъяснимое. Совершается череда жестоких и, на первый взгляд, бессмысленных убийств. Преступники действуют дерзко, стремительно, не оставляя следов. Те немногие свидетели, что видели их мельком, описывают совершенно разных людей. И после каждого нападения на месте остается странная "визитная карточка" — детально выполненный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали "Мертвой головой", а ее неуловимого лидера — Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам — майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым эпизодом они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается нечто более масштабное и страшное. Истинные мотивы Художника и его людей остаются загадкой, разгадать которую — задача не из простых.
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов госбезопасности назначают старого знакомого Сазонова — майора Рудакова. Его появление вносит в расследование новую, тревожную динамику. Внезапно выясняется, что прошлое каждого из основных участников событий содержит темные, невыясненные пятна. Доверие, связывавшее коллег, дает трещину. Теперь Ефимов, Сазонов и даже сам Рудаков вынуждены работать, оглядываясь друг на друга. Кто из них продолжает честно служить делу, а кто преследует собственные цели? Подозрения, как паутина, опутывают всех, кому поручено найти Художника. Чтобы выйти на след таинственного преступника, им сначала предстоит разобраться в хитросплетениях лжи, которая оказалась гораздо ближе, чем они могли предположить.